2021. gadā, ņemot vērā nopietnas kodola trūkuma, ASV sankciju, Metaverse un citu notikumu svārstības, mikroshēmu nozari var raksturot kā pilnu ar briesmām, taču tas ir slēptas vitalitātes un cerību gads. Šeit COSCO Asia Electronics ir saskaitījis 2021. gada mikroshēmu industrijas desmit galvenos atslēgas vārdus. Ļaujiet'paņemt laika mašīnu un vēlreiz iziet cauri 2021. gadam!
kodola trūkums
Problēma, ko pusvadītāju nozare nevar apiet 2021. gadā – serdeņu trūkums.
Saskaņā ar Goldman Sachs publicēto pētījumu ziņojumu vairāk nekā 169 nozares visā pasaulē ir ļoti ietekmējis skaidu trūkums, tostarp viss, sākot no tērauda izstrādājumu un betona ražošanas līdz gaisa kondicionieru ražošanai, alus ražošanai un pat ziepju ražošanai. Ietekme. Goldman Sachs pētījumi liecina, ka nozares, kas čipsiem tērē vairāk nekā 1% no nozares's IKP, ietekmēs mikroshēmu trūkums.
Tostarp automobiļu rūpniecības' izdevumi mikroshēmām veido 4,7% no nozares' IKP, kas liecina par automašīnu mikroshēmu nervozitāti. Šajā nolūkā daudzi ražotāji automobiļu rūpniecībā ir mazinājuši galveno deficīta spiedienu, samazinot ražošanu. Vācijas Automobiļu pētniecības institūta (CAR) 21. decembrī publiskotie aptaujas dati liecina, ka Vācijā 2021. gadā vieglo automobiļu ražošana sagaidāma 2,85 miljonu apmērā, tikai 50% no 2017. gada saražotā, arī 1974. gadā, norāda DPA. Zemākā gada produkcija kopš naftas krīzes. Nozares eksperti brīdinājuši, ka Vāciju, lielāko automašīnu ražotājvalsti, pusvadītāju deficīts skar vairāk nekā citas automobiļu ražotājvalstis.
cenu pieaugums
Cenu paaugstināšanas vēstule tiks izsniegta no 2020. līdz 2021. gadam, un nav daudz ražotāju, kas cenu paaugstinās gada sākumā 2022. Var teikt, ka elektroniskajam cilvēkam jau tagad sāp sirds cenu pieauguma priekšā vēstule, kas lido pa debesīm.
Daži ražotāji paaugstina cenas no vienas reizes gadā līdz vairākām reizēm gadā un vienu pēc otras izsniedz cenu paaugstināšanas vēstules. Tostarp augusts ir vispopulārākais cenu paaugstināšanas vēstuļu izsniegšanas laiks, sākot no TSMC kāpuma vadībā, koriģējot lietuves cenu, līdz Maxim'paziņojums par 6% pieaugumu visās. produktiem, un Holtek, STMicroelectronics, Shin-Etsu Chemical, Ziguang Exhibition Rui u.c. Pēc aptuveniem aprēķiniem augustā vien par cenu paaugstināšanu paziņoja 9 mikroshēmu ražotāji, kas ir ļoti dzīvīgi.
Cenu pieaugums vienmēr ir bijis mikroshēmu nozarē 2021. gadā, un galu galā cenu pieaugums maksās termināļa tirgotājiem un patērētājiem. Nozares organizāciju apkopotā informācija liecina, ka 21 lielākais starptautisks autobūves uzņēmums nesen paziņoja par saviem otrā ceturkšņa rezultātiem, kas turpināja labus rezultātus arī pirmajā ceturksnī ar divciparu ieņēmumu pieaugumu gada griezumā un būtisku tīrās peļņas uzlabošanos. BMW, Daimler un Volkswagen sasniedza 30,3 miljardu eiro peļņu, savukārt Toyota un Tesla' tīrā peļņa sasniedza rekordaugstu līmeni.
Piegādes datums
Kas? Ir krājumi, pasteidzies! Jādomā, ka tādas ir daudzu IC iepirkumu praktiķu emocijas. Čipu tirgū 2021. gadā var teikt, ka spots ir karalis, un, ja ir spots, tam ir tiesības runāt.
Cik nežēlīgs ir ilgstošais mikroshēmas sagatavošanas laiks? Saskaņā ar Susquehanna' jaunāko ziņojumu, mikroshēmu izpildes laiks novembrī bija par 4 dienām ilgāks nekā oktobrī, sasniedzot 22,3 nedēļas, kas ir ilgākais izpildes laiks kopš aģentūras datu izsekošanas sākuma 2017. gadā. Aģentūra paziņoja, ka enerģijas pārvaldības mikroshēmu un mikrokontrolleru mikroshēmu piegādes laiks ir īpaši pagarināts, un piegādes spiediens uz daudzām mikroshēmām turpināsies 2022. gada pirmajā pusē. Hu Shubin, Asustek līdzdirektors, atklāja, ka&piegādes laiks dažas IC rūpnīcas ir 52 nedēļas un pat 78 nedēļas vienai vai divām daļām."
Metaverss
Kas ir metaverss? Profesors Čens Gangs un doktors Dongs Haoju no Pekinas Universitātes metaversu definē šādi:"Metaversa ir virtuāla pasaule, kas ir saistīta un izveidota ar zinātniskiem un tehnoloģiskiem līdzekļiem, virtuāla pasaule, kas kartē un mijiedarbojas ar reālo pasauli. , un digitāla dzīves telpa ar jaunu sociālo sistēmu."
& quot;Metaverse" ir populārs ceptu cāļu spēlētājs 2021. gadā un tika izvēlēts&sarakstā; desmit populārākie interneta termini 2021. gadā &. Lielākajās dziesmās, ja'neizmantosiet vārdu metaverse, jūs jutīsities atpalikuši no laika straumes. Tagad uzņēmumi tuvojas Metaverse. Pirms dažām dienām China Mobile Migu sadarbojās ar Zelta gaiļa un simtu ziedu filmu festivālu, lai izveidotu pasaules pirmo'5G Metaverse filmu festivālu" apvienojot 5G, mākoņa VR, AR un citas tehnoloģijas. Iepriekšējā Baidu izstrādātāju konference tika sasaukta metaversā.
Saskaņā ar Bloomberg nozares pētījumu ziņojumu, Metaverse tirgus apjoms 2024. gadā sasniegs 800 miljardus ASV dolāru, un PricewaterhouseCoopers prognozē, ka Metaverse tirgus apjoms 2030. gadā sasniegs 1,5 triljonus ASV dolāru.
jauni enerģijas transportlīdzekļi
Jauno enerģijas transportlīdzekļu popularitāte 2021. gadā nav atdalāma no lielo automobiļu uzņēmumu trakās iesaistīšanās. Jaunus enerģijas transportlīdzekļus stingri atbalsta valsts politika, un lielākie automobiļu uzņēmumi ir pārtraukuši būvēt automašīnas un nonākuši straujas izaugsmes posmā.
Pēc nozares ekspertu domām, mikroshēmas ir vienlīdz svarīgas jauniem enerģijas transportlīdzekļiem un degvielas transportlīdzekļiem. Raugoties no viena transportlīdzekļa perspektīvas, jaunu enerģijas transportlīdzekļu mikroshēmu izmantojums ir lielāks nekā tradicionālās degvielas transportlīdzekļos. Pašlaik viena transportlīdzekļa vidējā mikroshēmas vērtība ir 350 USD, savukārt tīra elektromobiļa vērtība var būt līdz 770 USD, bet augstākās klases EV var pārsniegt USD 1500.
Saskaņā ar Ķīnas automobiļu asociācijas datiem 2021. gada pirmajos 11 mēnešos jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms manā valstī ir sasniedzis 2,99 miljonus. Tajā pašā laikā arī jauno enerģijas transportlīdzekļu tirgus izplatības līmenis ir pieaudzis no 9,4% 2021. gada pirmajā pusē līdz 12,7%. 2021. gada novembrī vietējo jauno energopatēriņu vieglo transportlīdzekļu mazumtirdzniecības izplatības līmenis pārsniedza 20%, sasniedzot 20,8%. Saskaņā ar Ķīnas automobiļu asociācijas datiem 2021. gada pirmajos 11 mēnešos jaunu enerģijas transportlīdzekļu pārdošanas apjoms manā valstī ir sasniedzis 2,99 miljonus. Tajā pašā laikā arī jauno enerģijas transportlīdzekļu tirgus izplatības līmenis ir pieaudzis no 9,4% 2021. gada pirmajā pusē līdz 12,7%. 2021. gada novembrī vietējo jauno energopatēriņu vieglo transportlīdzekļu mazumtirdzniecības izplatības līmenis pārsniedza 20%, sasniedzot 20,8%.
Rūpnīcas paplašināšana
Tā kā serdeņu trūkuma radītais tauriņa efekts ir tāds, ka lielas lietuves ienāk ražotnē, lai paplašinātu ražošanu, ir neizbēgama. Saskaņā ar jaunāko&pētījumu ziņojumu IC INSIGHTS&tiek lēsts, ka globālie pusvadītāju kapitālieguldījumi 2021. gadā sasniegs rekordlielus USD 152 miljardus, un aptuveni vienu trešdaļu veidos kapitālizdevumi vafeļu lietuves, tostarp 3/5/7 nanometri. Tēriņi par jaunām ražotnēm un iekārtām liecina par arvien lielāku paļaušanos uz lietuvju biznesa modeli.
Sākot ar TSMC' paziņojumu par 12 collu vafeļu konstrukciju ar 5 nanometru procesu Arizonā, ASV, līdz sadarbošanās ar Japānas' SONY Semiconductor, tas izveidos kopuzņēmumu. meitasuzņēmums Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) Kumamoto, Kjusju, Japānā, un 2022. gadā sāk būvēt 12 collu vafeles. Tam sekoja Samsung, iztērējot 17 miljardus ASV dolāru, lai izveidotu 12 collu vafeļu ražotni Tailerā, Teksasā, pamatojoties uz 5 nanometru progresīvu procesu. Turklāt ir lielas lietuves, piemēram, Intel, UMC un PSMC, kas plāno paplašināt ražošanu.
Var redzēt, ka vafeļu paplašināšana ir karsta tendence 2021. gadā. SEMI lēš, ka tik daudz jaunu 8 collu un 12 collu fabs nonāks masveida ražošanā no 2020. līdz 2024. gadam, statistika no visiem pasaules pusvadītāju ražotāju paziņojumiem beigsies 2021. gadā. No septembra līdz 2024. gadam masveida ražošanā tiks nodoti 25 8 collu audumi. Tāpēc sagaidāms, ka no 2020. līdz 2024. gadam globālā 8 collu vafeļu ražošanas jauda pieaugs par 18%.
Talantu trūkums
Talantu ir maz, un piedāvājums ir mazāks par pieprasījumu, kas mūsdienās ir personāla atlases tirgus parādība mikroshēmu nozarē. Šajā nolūkā daudzi uzņēmumi nežēlo izdevumus cilvēku malumedniecībai.
Mikroshēmu rūpniecība ir tehnoloģiju ietilpīga nozare. To nevar izdarīt ar naudu. Tam nepieciešama talantīgu cilvēku komanda. Tāpēc talanti ir īpaši svarīgi mikroshēmu nozarei. 2021. gadā pusvadītāju trase būs karsta, un būs daudz uzņēmumu, kas galu galā ražos kodolus, taču talantus būs grūti atrast. Saskaņā ar attiecīgiem datiem ap 2021. gadu talantu pieprasījums manā valstī' integrēto shēmu nozarē ir aptuveni 722 000, un talantu trūkums ir 261 000. Pretruna starp talantu piedāvājumu un pieprasījumu ir pamanāma.
Pirms dažām dienām SMIC's"Jiang Lai Liang pastaiga" incidents izraisīja diskusiju par nozares labākajiem talantiem. Lai gan šī personāla zemestrīce uz laiku ir beigusies, tā atkal atklāja augstākās klases talantu trūkuma problēmu integrālo shēmu nozarē. Ren Zhengfei reiz teica:"Katra iekārta un materiāls mikroshēmu ražošanā ir ļoti izsmalcināts un ļoti grūti izgatavojams, un to nevar izdarīt bez augstas klases pieredzējušiem ekspertiem."
ASV sankcijas
ASV sankcijas nonāca sabiedrības redzeslokā no Huawei. 15. maijā ASV Tirdzniecības departaments paziņoja, ka ārvalstu uzņēmumiem, kas izmanto ASV mikroshēmu izgatavošanas iekārtas, pirms noteiktu mikroshēmu piegādes saistītajiem uzņēmumiem, piemēram, Huawei vai HiSilicon, būs jāsaņem ASV licences. Šī prasība neļauj ražotājiem, kas izmanto eda, piemēram, TSMC, ražot mikroshēmas Huawei. Huawei var ražot mikroshēmas, tikai izmantojot trešās puses uzticētas mikroshēmas, vai iegādāties mikroshēmas, kuras nekontrolē Amerikas Savienotās Valstis, piemēram, MediaTek.
Paredzams, ka Huawei' 2021. gadā ieņēmumi būs tikai 634 miljardi juaņu, bet 2020. gadā – 891,4 miljardi, kas ir par 257,4 miljardiem mazāk nekā iepriekšējā gadā, kas ir par 28,9% mazāk.
Kopš tirdzniecības kara starp Ķīnu un Amerikas Savienotajām Valstīm sākuma 2021. gada 18. decembrī un kopš 2018. gada 22. marta ASV valdība un tās funkcionālie departamenti ir iekļāvuši kopumā 611 Ķīnas uzņēmumus, iestādes un privātpersonas šajā entītijā. Saraksts. )vidū. To parasti dēvē par ASV Tirdzniecības departamenta'. Rūpniecības un drošības biroja (BIS) tirdzniecības melno sarakstu. Tostarp 2018. gadā entītiju sarakstā iekļautas 63, 2019. gadā – 151, 2020. gadā – 240, bet 2021. gadā (uz 18. decembri) – 157. ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs izmanto Eksporta administrācijas noteikumus (EAR), lai kontrolētu 611 Ķīnas uzņēmumus, kas galvenokārt ietver trīs kategorijas, no kurām viena ir universitātes un pētniecības iestādes, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām, kodolenerģiju un aizsardzības un militāro rūpniecību. ; Tā ir iestāde un rūpniecības uzņēmums, kas saistīts ar valsts aizsardzību, militāro rūpniecību un kosmosa tehnoloģijām; pirmā kategorija ir tehnoloģiju nozares vienība, kas saistīta ar sakariem, pusvadītājiem, mākslīgo intelektu utt. Šīs vienības ir iekļautas EAR's 10 kontroles satura kategorijās.
Vietējā aizstāšana
Mikroshēmu tirgus 2021. gadā ir tīts"pieaug un aug". Tādu zīmolu kā ST un TI mikroshēmu pieaugums ir pat vairāk nekā simts reizes. Nav nekas neparasts, ka čipsi pieaug no desmit vai divdesmit juaņām līdz četriem vai piecsimt juaņām. Gaidīšanas laiks. Tāpēc lielākā daļa uzņēmumu ir sākuši meklēt vietējās alternatīvas, mēģinot atrast piemērotus mikroshēmu aizstājējus. Starp tiem ST's MCU ir populārs aizstājējs. Parasti Zhaoyi Innovation GD sērija un Shenzhen Hangshun sērija HK32 lielākoties ir saderīgas.
epidēmija
Epidēmija 2021. gadā nav pazudusi, bet kļuvusi arvien intensīvāka. Pēc vairākām mutācijas kārtām tas joprojām ir aktīvs sabiedrības acīs.
Starp desmit labākajiem pusvadītāju piegādātājiem, ko iekļāvis IC Insights, Intel, Samsung Electronics, Micron, Broadcom un Texas Instruments ir rūpnīcas Dienvidaustrumāzijā, un to rūpnīcas galvenokārt ir koncentrētas Vjetnamā, Malaizijā, Singapūrā un citās vietās. Dienvidaustrumāziju, kas ir svarīga globālās pusvadītāju un pat elektronikas nozares daļa, kopš 2021. gada ir dziļi skārušas atkārtotas epidēmijas.
Kopš 2021. gada otrās puses epidēmijas situācija Malaizijas vadītajās Dienvidaustrumāzijas valstīs ir saasinājusies. Pēdējās dienās jaunatklāto pacientu skaits vairākkārt sasniedzis jaunus rekordus. Haoss, piemēram, pilsētu slēgšana un izbēgšana no rūpnīcām, apdraud jau tā trauslo pusvadītāju piegādes ķēdi. Pilnīga automašīnu un mikroshēmu rūpnīcu slēgšana Malaizijai izmaksājusi vismaz 150 000 produkcijas vienību.
Pēdējās dienās smagā epidēmija Xi'an ir apdraudējusi arī mikroshēmu piegādes ķēdes stabilitāti. Kā investīciju un ražošanas centrs augsto tehnoloģiju uzņēmumiem Xi'an ir pulcējis lielu skaitu tehnoloģiju uzņēmumu, tostarp mikroshēmu uzņēmumus. Mikrons sacīja, ka darbaspēka blīvuma samazinājums rūpnīcā Micron's Xi' bloķēšanas dēļ zināmā mērā ietekmēja ražošanas līmeni DRAM mikroshēmu produktu montāžas un testēšanas biznesā Xi [ GG] #39;rūpnīca, tostarp piegādes kavējumi. Samsung'paziņojumā tajā pašā dienā arī teikts, ka, lai nodrošinātu savu darbinieku un partneru veselību un drošību, tā ir nolēmusi uz laiku pielāgot savas ražotnes darbību Xi' Ķīnā, un veiks visus nepieciešamos pasākumus, tostarp izmantos globālo ražošanas tīklu, lai nodrošinātu, ka klienti netiek ietekmēti. .
Var teikt, ka epidēmija ir saasinājusi"kodols".
COSCO Asia kopsavilkums
Atskatoties uz visu 2021. gadu, tas joprojām ir pamatdeficīta, cenu pieauguma un epidēmiju gads. Vienlaikus tas ir veicinājis arī paātrinātu pusvadītāju nozares pārkārtošanos, kas ir mikroshēmu nozares straujas attīstības gads.
Vai, gaidot 2022. gadu, var sabalansēt čipsu piedāvājumu? Šajā sakarā Mao Zheng, Huaxin Securities Electronics galvenais analītiķis, uzskata:"Mēs sagaidām, ka visas ražošanas jaudas (stingras) saiknes var turpināties līdz 2022. gada vai 2023. gada beigām. 2022. gads Kopējais (jauda) joprojām ir ierobežots. , un tas pakāpeniski neuzlabosies līdz ceturtajam ceturksnim.