WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) jaunākajā ziņojumā prognozēts, ka pasaules pusvadītāju nozares ieņēmumi 2021. gadā sasniegs 552,96 miljardus ASV dolāru, kas ir par 25,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā, salīdzinot ar prognozēto 8,4% pieauguma tempu plkst. gada sākumā līdz 25,6%. Tomēr 2021. gadā pusvadītāju nozare, kas dzied visu laiku, ir piedzīvojusi arī mikroshēmu trūkuma, piegādātāju cenu kāpuma un milzu ražošanas paplašināšanas peripetijas.
Daudzi nozares pārstāvji intervijā ar China Business News reportieri sacīja, ka 2021. gadā globālā integrālo shēmu nozare turpinās atrasties dilemmā, kas saistīta ar nepietiekamu iepriekšējās ražošanas jaudu un nepietiekamu pakārtoto piegādi. Lai gan globālie pusvadītāju uzņēmumi turpina paplašināt savu ražošanu un jaudu, tie joprojām nav īstermiņa. Redzot piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara lēciena punkta atnākšanu.
Trūkstošais kodols kļūst par galveno tēmu
& quot; serdeņu trūkums" sākās 2020. gada otrajā pusē un ilga līdz 2021. gadam. Tā ir kļuvusi par šī brīža lielāko dilemmu, ar ko saskaras pusvadītāju nozare.
5G, AI (mākslīgā intelekta) attīstības, autonomās braukšanas un plaša patēriņa elektronikas nozares attīstības rezultātā pusvadītāju tirgus straujā izaugsme ir padarījusi globālo lietuvju jaudu vienmēr deficītu, un ir pastiprinājies mikroshēmu trūkums. Tirgus analīzes aģentūras Susquehanna Financial Group jaunākais pētījums liecina, ka mikroshēmu piegādes cikls 2021. gada novembrī atkal tiks pagarināts līdz 22,3 nedēļām. Tostarp būtiski palielinājies jaudas pārvaldības mikroshēmu un mikrokontrolleru mikroshēmu piegādes laiks, kā arī daudzu piegādes spiediens. produkti tiks nodoti 2022. gadam.
Saspringtā piegādes ķēde ir izraisījusi cenu paaugstināšanas vēstules pusvadītāju nozarē"lido pa debesīm". Sākot ar iepriekšējiem lietuvju ražošanas, iepakošanas un testēšanas ražotājiem līdz Renesas, NXP, STMicroelectronics un citiem mikroshēmu ražotājiem, visi izdod paziņojumus par cenu paaugstināšanu.
Arī kodolu trūkums zināmā mērā ierobežo straujo nozares attīstību. Piemēram, mobilo tālruņu mikroshēmu jomā tirgus pētījumu aģentūras Canalys dati liecina, ka 2021.gada trešajā ceturksnī čipu un citu komponentu deficīta dēļ piegādātāji nespēj apmierināt klientu pieprasījumu pēc iekārtām. Viedtālruņu piegādes pasaulē samazinājās par 6%.
Nav saudzējuši Apple, Samsung un citi mobilo tālruņu ražotāji. Apple izpilddirektors Tims Kuks atklāti teica, ka epidēmijas dēļ mikroshēmu ražotāju trūkums' piegādes rezultātā Apple zaudēs 6 miljardus ASV dolāru 2021. gada fiskālajā ceturtajā ceturksnī. Tiek lēsts, ka Apple' gada zaudējumi pārsniegs 10 miljardus ASV dolāru.
Šajā serdeņu trūkuma kārtā automobiļu rūpniecība ir īpaši skārusi. Saskaņā ar konsultāciju uzņēmuma AlixPartners neseno tirgus analīzes ziņojumu paredzams, ka mikroshēmu trūkuma problēma 2021. gadā samazinās pasaules automobiļu industrijas'. piegādes 7,7 miljonu transportlīdzekļu apmērā, radot zaudējumus līdz pat 210 miljardiem ASV. dolāru.
TrendForce analītiķis Qiao An analizēja, ka 2021. gadā globālā lietuves nozare (ražotāji, kas atbild par šķeldas ražošanu) saskarsies ne tikai ar nepietiekamas ražošanas jaudas problēmu, bet arī ar nevienmērīgu ražošanas jaudu un resursu sadalījumu. Pēdējā laikā ienāks daži termināļa produkti (piemēram, viedtālruņi) Tradicionālajā starpsezonas ciklā pieprasījuma tempa samazināšanās ir mazinājusi neatliekamo spiedienu uz zīmolu ražotāju piegādes ķēdi un vienlaikus arī ražošanas jaudas resursu pārdali. ir izraisījis sākotnēji ārkārtīgi trūcīgu pieteikumu kategoriju piedāvājumu, lai iegūtu daļu no ražošanas jaudas; bet atkarībā no katra procesa piegādes situācijas joprojām ir daži"gari un īsi materiāli" (garie un īsie materiāli attiecīgi attiecas uz vairāk un cieši piegādātām daļām).
Milži cīnās, lai paplašinātu ražošanu
Zem piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotības spiediena ražošanas jaudas trūkuma un lielā pieprasījuma dēļ pasaules lietuvju uzņēmumi nespēj nosēdēt uz vietas un ir izvēlējušies paplašināt ražošanu.
Jaunākajā ICINSIGHTS pētījuma ziņojumā norādīts, ka tiek lēsts, ka globālie pusvadītāju kapitālieguldījumi 2021. gadā sasniegs rekordlielus 152 miljardus ASV dolāru, no kuriem aptuveni vienu trešdaļu veidos lietuvju uzņēmumu kapitālieguldījumi.
Šajā ražošanas paplašināšanas kārtā lielākā daļa ir vadošajām lietuvēm. Jau 2021. gada martā Intel paziņoja, ka iztērēs 20 miljardus ASV dolāru, lai uzbūvētu divas jaunas mikroshēmu rūpnīcas Arizonā, ASV. Jaunās rūpnīcas galvenokārt koncentrējas uz lietuvju biznesu un ražo ARM tehnoloģiju mikroshēmas citiem ražotājiem.
TSMC paziņoja, ka nākamajos trīs gados investēs 100 miljardus ASV dolāru, lai palielinātu ražošanas jaudu. Ir vērts atzīmēt, ka TSMC ir ieguldījis 12 miljardus ASV dolāru, lai izveidotu pilnībā piederošu meitas uzņēmumu Arizonā, ASV. Būvniecība ir sākusies. Paredzams, ka iekārtas nonāks rūpnīcā 2022. gada otrajā pusē. 5 nm (nanometru) 1. fāzes projekts ar 20 000 vafeļu ikmēneša izlaidi tiks sākts 2024. gadā.
Papildus jau apstiprinātajai 5 nm jaunajai rūpnīcai Amerikas Savienotajās Valstīs un Nanjing rūpnīcas 28 nm paplašināšanas plānam Ķīnā, TSMC arī aktīvi plāno jaunu 28 nm rūpnīcu Japānā un jaunu 12 nm rūpnīcu Vācijā.
Turklāt Samsung un SK Hynix, kuru galvenā mītne atrodas Dienvidkorejā, arī ir paziņojuši par paplašināšanās plāniem.
Daudz neatpaliek arī pašmāju lietuves. 2021. gada 2. septembrī SMIC paziņoja par nodomu izveidot kopuzņēmumu Šanhajas Lingangas izmēģinājuma brīvās tirdzniecības zonā ar Šanhajas brīvās tirdzniecības izmēģinājuma zonas Lingangas jaunā apgabala vadības komiteju. Kopuzņēmuma uzņēmums plāno palielināt ražošanas jaudu 100 000 vienību apmērā. Šī mēneša lietuves ražošanas līnijas projekts ir vērsts uz integrālo shēmu lietuves un tehnisko pakalpojumu nodrošināšanu 28 nm un augstākiem tehnoloģiju mezgliem.
Tiek ziņots, ka projektā plānots investēt aptuveni 8,87 miljardus USD. Ja SMIC jau ir uzsācis paplašināšanās plānus Pekinā un Šenžeņā, kopējie ieguldījumi trijos projektos ir līdzvērtīgi aptuveni 121,7 miljardiem RMB.
Papildus SMIC par paplašināšanās plāniem ir paziņojuši arī tādi vietējie ražotāji kā Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) un Wingtech (600745.SH).
Saskaņā ar SEMI (International Semiconductor Industry Association) statistiku, no 2020. līdz 2024. gadam būs 60 jauni vai paplašināti 12 collu (collu) fabs. Starp šiem 60 12 collu vafeļu izstrādājumiem ir 6 Amerikā, 10 Eiropā/Tuvajos Austrumos un 44 Āzijā. Tajā pašā laika posmā masveida ražošanā tiks nodoti 25 8 collu vafeļu izstrādājumi. Tāpēc no 2020. līdz 2024. gadam 12 collu vafeļu kopējā ietilpība palielināsies par 48%, bet globālo 8 collu fabsu kopējā jauda pieaugs par 18%.
Tomēr šķeldas trūkums var nebeigties īsā laikā, jo lielākās lietuves paātrina jaudas paplašināšanu.
Xintai Securities Semiconductor analītiķis Vans Živejs sacīja, ka paies aptuveni divi līdz trīs gadi, līdz lietuves jaunā ražošanas jauda palielināsies no projekta izveides, palaišanas, testēšanas, izmēģinājuma ražošanas līdz jaudas izmantošanai. Jaunās lietuves ir pakļautas tādiem sarežģītiem faktoriem kā tehnoloģija, talanti, procesa plūsma utt. Spriežot pēc pašreizējā progresa, lielāko lietuvju jaunu ražošanas jaudu atbrīvošana būs visātrāk līdz 2022. gadam, kas īsā laikā nemazinās saspringto jaudu. laika periods. stāvokli.
TrendForce Consulting arī uzskata, ka pēc divus gadus pēc kārtas šķeldas trūkuma" šķeldas trūkuma" lielākās lietuves paziņoja, ka to paplašinātā ražošanas jauda tiks uzsākta 2022. gadā un jaunā jauda tiks koncentrēta 40 nm un 28 nm procesos. Īpaši saspringtā mikroshēmu padeve šajā posmā būs nedaudz atvieglota. Tomēr, tā kā laiks, kad jaunas ražošanas jaudas veicina izlaidi, samazinās 2022. gada otrajā pusē, kas ir tradicionālā maksimālā sezona, pieņemot, ka piegādes ķēde aktīvi uzkrāj krājumus gada beigu festivālam, jaudas fenomens. atvieglojums var nebūt acīmredzams. Turklāt, lai gan dažas 40/28 nm procesa sastāvdaļas var nedaudz atslogot, 8 collu 0,1 X un 12 collu 1 x nm procesi, kuru pašlaik trūkst, joprojām var būt pusvadītāju piegādes ķēdes vājais kakls ierobežotā pieauguma dēļ. ražošanā. Līdz ar to kopumā lietuvju ražošanas jaudas 2022. gadā joprojām būs nedaudz saspringtā tirgus stāvoklī. Lai gan paredzams, ka dažas daļas tiks atvieglotas,"garais un īsais materiāls" problēmas turpinās ietekmēt dažus galaproduktus.
Vai"pamata trūkums" tiks atvieglota 2022. gadā?
& quot;Pēc mana sprieduma 2022. gadā notiks apvērsums." Ziguang Zhanrui izpilddirektors Chu Qing pirms dažām dienām sacīja, ka pēc gandrīz gadu ilgas šķeldas piegādes trūkuma līdz 2022. gada trešajā ceturksnī tas sāks nodrošināt pietiekamu piegādi no piegādes trūkuma posma. Posms, un pēc tam līdz pārprodukcijas stadijai.
Tomēr Qiao An teica, ka pašreizējo kodola trūkumu nosaka vairāki faktori, tostarp epidēmija, ģeopolitika un digitālā transformācija. 2022. gadā iepriekš minētie trīs faktori joprojām ietekmēs un radīs nenoteiktību pieprasījuma pusē; no jaudas paplašināšanas No viedokļa raugoties, atkarībā no dažādu procesu kategoriju kapacitātes pieauguma apjoma, atsevišķu procesu deficītu būs iespēja novērst. Tomēr 8 collu vafeļu izstrādājumiem, piemēram, PMIC un MOSFET, 8 collu pieaugums ir salīdzinoši ierobežots. Šajos apstākļos es baidos, ka deficīts turpināsies. Atvieglojumu situācija mainīsies atkarībā no katra procesa ražošanas jaudas pieauguma. Šobrīd novērojams, ka 1Xnm jeb 8 collu ražošanas jauda ar salīdzinoši ierobežotu pieaugumu 2022. gadā paliks deficīts, savukārt atlikušajiem procesiem būs iespēja iegūt zināmu atvieglojumu gada otrajā pusē. atraisīt.
Džao Ji, Austrumāzijas Qianhai Vērtspapīru pētniecības institūta elektronikas nozares galvenais analītiķis, arī uzskata, ka, salīdzinot ar globālā pusvadītāju tirgus straujo izaugsmi 2021. gadā, paredzams, ka pieauguma temps 2022. gadā samazināsies, taču tas turpinās saglabāties. divciparu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Nozares' augstais uzplaukums turpināsies, un lejupslīdes cikls var tikt atlikts.
Zhao Yi analizēja, ka, no vienas puses, pieprasījuma pusē automobiļu elektronikas, IoT (mākslīgā intelekta lietu interneta), AI un citu nozaru pieaugums ir veicinājis mikroshēmu pieprasījuma pieaugumu. Tajā pašā laikā globālais serdeņu trūkums ir licis pakārtotajiem klientiem mainīt krājumu veidošanas stratēģijas, un mašīnu ražotāji mēdz strādāt ar lielām krājumu stratēģijām, un ir palielinājušās mikroshēmu rezerves. No otras puses, piedāvājuma pusē jaunas ražošanas jaudas pakāpeniski tiks atbrīvotas 2022. gada otrajā pusē. Produktu, tostarp jaudas mikroshēmu un analogo mikroshēmu, ražošanas jaudas 2022. gada pirmajā pusē joprojām būs deficīts, cenas turpinās pieaugt, un nozares labklājība saglabāsies augsta. . Paredzams, ka nozares' ierobežotais piedāvājums un pieprasījums netiks atvieglots vismaz līdz 2022. gada trešajā ceturksnī.