Turklāt paredzams, ka trīs lielākie atmiņas mikroshēmu pārdevēji-Samsung, SK Hynix un Micron-pieaugs par 10 procentiem, savukārt Kaixia sagaida, ka trešā ceturkšņa pārdošanas apjomi pieaugs par 11 procentiem, jo datu centru pieprasījums pēc atmiņas mikroshēmām joprojām ir spēcīgs serveri, uzņēmuma skaitļošana, kā arī 5G viedtālruņi un ar to saistītā infrastruktūra.
Kopumā IC Insights sagaida, ka 15 labākie uzņēmumi šā gada trešajā ceturksnī pieaugs par 7%. Paredzams, ka gada beigās pusvadītāju pārdošana saglabāsies spēcīga, atbalstot IC Insights' pašreizējā pasaules pusvadītāju pārdošanas apjoma pieauguma prognoze šogad par 24%.
Šeit' sa aplūkojiet šo uzņēmumu sniegumu.
samsung
Samsung atkal apsteidza Intel un ieņēma pirmo vietu. Pirmais ir tās atmiņas mikroshēmu biznesa spēks, kas ir krasā pretstatā Intel&procesoru pārdošanai, kas ir bijusi augšupejošā trajektorijā, bet Intel' un ir ieslēgti cenu karā ar AMD.
Otrajā ceturksnī Samsung' galvenais ieņēmumu avots bija pusvadītāji, kas veidoja vairāk nekā pusi no uzņēmuma' peļņas un gandrīz 35% no ieņēmumiem. Pusvadītāju nodaļas konsolidētie ieņēmumi bija 22,74 triljoni vonu (19,768 miljardi ASV dolāru), kas ir par 24,7 procentiem vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Pamatdarbības peļņa bija 6,93 triljoni vonu (6,024 miljardi ASV dolāru), kas ir par 24,7 procentiem vairāk nekā tajā pašā periodā pērn. Ieņēmumi pieauga par 19,6 procentiem un darbības peļņa vairāk nekā trīskāršojās, salīdzinot ar pirmo ceturksni.
Pateicoties spēcīgajai veiktspējai, Samsung arī stiprina savu uzglabāšanas biznesu. Piemēram, Ķīnā Samsung ir ieguldījis lielus ieguldījumus, galvenokārt savā atmiņas rūpnīcā Xi' an. Šis solis seko Samsung' lēmumam ieguldīt 15 miljardus dolāru savā Xi' rūpnīcā, uzņēmuma' vienīgajā aizjūras atmiņas ražošanas bāzē. Pirmais investīciju posms bija 7 miljardi ASV dolāru 2017. gada augustā, kam sekoja investīciju otrais posms - 8 miljardi ASV dolāru 2019. gadā. Ražošanas līnija, kas tika uzbūvēta pirmajā investīciju posmā, sāka ražošanu 2020. gada martā. Nesen tiks uzstādīta arī otrā rūpnīca nodots ekspluatācijā, un arī projekta trešais posms ir investīciju plānošanas stadijā. Pabeidzot investīciju otro posmu Samsung xi' an, otrās rūpnīcas NAND zibspuldzes jauda sasniegs 130 000 vafeļu mēnesī. Pirmās rūpnīcas jauda ir 120 000 tablešu mēnesī. Kopējā 250 000 vafeļu izlaide mēnesī ir aptuveni puse no Samsung 2020. gada NAND zibspuldzes ražošanas.
Lai gan Samsung&vafeļu lietuves bizness ir mazāk iespaidīgs nekā atmiņas bizness, tas jau sen ir bijis uzmanības centrā, jo tas ir pasaules&numurs 39 šajā nozarē, un tam ir liela vēlme apsteigt TSMC.
Intel
Jaunākajā peļņas pārskatā Intel noteica pārdošanas vadlīnijas 2021. gada trešajam ceturksnim - mīnus 3% un visam gadam - mīnus 1%. Tas būtu īpaši vājš procesoru giganta sniegums gadā, kad paredzams, ka kopējais pusvadītāju pārdošanas apjoms pieaugs par 24%.
Pirms Intel 2020. datu centru biznesa ieņēmumi 5,6 miljardu ASV dolāru apmērā, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, samazinājās par 20%, sākotnēji tas ir Intel'. ienesīgākais bizness, tā zemākie ieņēmumi samazināja kopējo bruto peļņu, kas samazinājās līdz 55,2 procentiem vairāk nekā 5 procentu punkti no tā paša perioda 2020.
Var redzēt, ka Intel bruto peļņas norma ir nedaudz samazinājusies, jo pēdējos gados Intel ir bijušas nemitīgās nepatikšanās gan mikroshēmu projektēšanā, gan ražošanā, jo īpaši r& 14 nm un vairāk progresīvu procesu ražošana, kas nav spējusi veidot tirgus konkurētspēju.
Pēdējos gados Intel ir cīnījies ar jaudas problēmām, kuru dēļ tika izstrādāti jauni produkti, atpaliekot no AMD.
Intel&39. ceturkšņa peļņas pārskats parādīja, ka, lai gan kopējie ieņēmumi un personālo datoru ieņēmumi pieauga, datu centru ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 9% līdz 6.5 miljardiem ASV dolāru, procesora ASP vidējā cena samazinājās par 7%, bet peļņa no 3.1 miljardiem ASV dolāru samazinājās līdz 1.9 ASV dolāriem. miljardi, un darbības peļņas norma šobrīd samazinājās no 44% līdz 30%. Tas ir, tas kļūst arvien lētāk. Cenu karš ir sācies. Tas arī apstiprina Intel&iepriekšējos paziņojumus, ka tā var konkurēt par cenu, lai saglabātu savu daļu datu centru tirgū.
Intel izpilddirektors Pat Gelsinger apgalvoja, ka konkurētspējīgas cenas serveru CPU tirgū kaitētu uzņēmuma darbībai, bet saglabātu vai pat palielinātu tirgus daļu.
Ņemot vērā, ka Intel'nm process ir pietiekami nobriedis un 10 nm procesa izmaksas pēdējā laikā ir ievērojami samazinātas par 45%, cenu kara stratēģijai joprojām ir pamats. Galu galā AMD'n process līdz šim joprojām maksā daudz, un TSMC' OEM cena nav lēta. OEM cena 7 nm mikroshēmā tiek norādīta desmitiem tūkstošu dolāru, bet 5 nm - pat 17 000 dolāru. Šogad iespējams vēl viens pieaugums.
Datu centru procesoru tirgū veiktspēja un kopējās īpašuma izmaksas ir svarīgākas par cenu, sacīja su.
Raugoties no AMD' viedokļa, to pašreizējā priekšrocība joprojām ir superkodols ar 64 kodoliem un 128 pavedieniem vienā slotā, un paredzams, ka 5 nm Zen4 iet tālāk par 96 kodoliem un 192 pavedieniem. zemākas vienības izmaksas.
Pagājušajā gadā Intel ir uzsācis dažus pārbaudes vafeļu projektus TSMC, jo tā jauda nav tikusi līdzi tirgus pieprasījumam. Tajos ietilpst 6 nm GPU, kuru paredzēts palaist šā gada pirmajā pusē, un 5 nm Atom procesors, kuru paredzēts masveidā ražot mobilajām platformām šā gada otrajā pusē. Daži lēš, ka aptuveni 5% Intel' procesoru, ko izmanto pildspalvās, šogad izgatavos TSMC.
TSMC
IC Insights prognozē, ka trešajā ceturksnī TSMC pārdošanas apjoms pieaugs par 11%. Pārdošanas apjomi ceturtajā ceturksnī pieaugs vēl par 4%. IC Insights uzskata, ka TSMC' otrā pusgada pārdošanas apjomi pieaugs par 14%, salīdzinot ar pirmā pusgada pārdošanu, un 24% visu gadu. Ja tas tiktu realizēts, tas nozīmētu secīgu gadu, kad liešanas gigantam ieņēmumi pieaugtu vairāk nekā par 20%. TSMC&gada pārdošanas apjoms 2020. gadā pieauga par 31 procentu.
TSMC&ieņēmumi otrajā ceturksnī bija 13,29 miljardi ASV dolāru, kas ir par 2,9% vairāk nekā ceturksnī un par 28% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tās ieņēmumi bija NT $ 372,15 miljardi, kas ir par 2,7% vairāk nekā ceturksnī un par 19,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tās bruto peļņa bija 50%, kas samazinājās par 2,4 procentpunktiem ceturksnī un par 3 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un tīrā peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 134,36 miljardi RMB. Ceturkšņa samazinājums par 3,8%, gada pieaugums par 11,2%.
Gada pirmajā pusē TSMC ziņoja par ieņēmumiem 26,203 miljardu ASV dolāru un 734,555 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 18,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bruto peļņa - 51,2%, kas ir par 1,2 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā gadā, un neto peļņa pēc nodokļu nomaksas ir 274,049 miljardi NT dolāru. , pieaugums par 15,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Redzams, ka pēdējā ceturksnī TSMC'. Peļņa joprojām uzrādīja pieauguma tendenci salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, bet samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, galvenokārt zemās sezonas un pīķa sezonas mainīgās ietekmes dēļ. Runājot par bruto peļņu, TSMC vienmēr ir bijis nozares' augstākais, un ceturkšņa kritums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu un pēc kārtas neietekmēja tā izcilos ieņēmumus un peļņu. Kritumam ir daudz sakara ar izmaksu spiedienu, jo uzņēmums ir ieguldījis lielus ieguldījumus 5 nm un 3 nm procesos, un ieguldījumu atdeve īstermiņā nav proporcionāla. Turklāt Huawei Haisi, augstas kvalitātes lielo klientu ar vismodernāko ražošanas procesu, zaudējums noteikti ietekmēs tā peļņas normu 7 nm un 5 nm. Turklāt, ņemot vērā vispārējo cenu pieauguma tendenci nozarē, TSMC ir nedaudz mainījis sākotnējos klientu līgumus, kas zināmā mērā ietekmēs arī bruto peļņu.
Gada otrajā pusē TSMC iegāja tradicionālajā pīķa sezonā, un izaugsmes tempu radīja jaunie 5 nm pasūtījumi, kas secīgi nonāca masveida ražošanā. Tostarp Apple M1X un turpmākie M2 gada otrajā pusē pieņems 5 nm masveida ražošanu. IPhone 13 lietojumprogrammu procesors A15 sāka masveida ražošanu ar TSMC' uzlaboto 5 nm versiju jūnijā un pakāpeniski palielināja otrā pusgada apjomu līdz ceturtajam ceturksnim.
Turklāt TSMC gada otrajā pusē saņēma spēcīgus 5G mobilo tālruņu mikroshēmu pasūtījumus. Qualcomm izmantoja jaunu 5G mobilo tālruņu mikroshēmu TSMC' masveida ražošanu un trešajā ceturksnī tās piegādāja lielos daudzumos. Trīs 5G mobilo tālruņu mikroshēmas tiks paplašinātas, lai mikroshēmu liešanai izmantotu TSMC' vai 7 nm procesu. Paredzams, ka jaunās paaudzes Snapdragon 895+, kas tiks laists tirgū nākamā gada sākumā, ceturtajā ceturksnī tiks ražots masveidā ar TSMC' 5nm mikroshēmu, savukārt Mediatek' jaunās paaudzes Phecda Gada sērija tiks sērijveidā ražota ar 5 nm mikroshēmu gada otrajā pusē.
SK hynix
SK Hynix, nē. 4, lielā mērā paļaujas uz savu atmiņas mikroshēmu biznesu un pēdējos gados ir ieguldījis lielus līdzekļus vafeļu liešanas biznesā. SK Hynix&izpilddirektors ir teicis, ka palielinās ieguldījumus vafeļu liešanas biznesā, jo tas ir uzņēmuma&39. biznesa pārveidošanas atslēga.
No 2016. gada otrās puses līdz 2018. gada pirmajai pusei pasaules atmiņas tirgū bija vērojams milzīgs deficīts un cenu pieaugums, kā rezultātā pasaules&39 lielāko atmiņas ražotāju - Samsung, SK Hynix un Micron - peļņa. Taču no 2018. gada otrās puses tirgus sāka mainīties, DRAM un NAND Flash cenām samazinoties, tāpēc Samsung, SK Hynix un Micron' ieņēmumi no uzplaukuma līdz kritumam pārsniedza nedaudz vairāk kā gadu.
Šādā situācijā SK Hynix paziņoja, ka tuvākajos gados, lai palielinātu ieguldījumus ar uzglabāšanu nesaistītā biznesā, koncentrējieties uz vafeļu lietuvi un loģikas mikroshēmām, lai samazinātu riskus, samazinātu atsevišķu kāpumu un kritumu lauka ietekmi uz uzņēmumu. GG] ieņēmumi.
Pašlaik lietuves bizness veido tikai 5 procentus no SK Hynix&ieņēmumiem, tāpēc joprojām ir daudz vietas izaugsmei. Uzņēmums sniedz līgumražošanas pakalpojumus, izmantojot savu SK Hynix System IC meitasuzņēmumu, kas pārvietoja savu rūpnīcu no Čendzju, Dienvidkorejā, uz Wuxi, Ķīnā.
2020. gadā SK Hynix iegādājās arī 49,8% akciju Key Foundry, no Magnachip atdalītajā vafeļu lietuvē.
Saskaņā ar SK Hynix System IC un Key Foundry izpilddirektoru, kas ražo 8 collu vafeļu nobriedušas procesa mikroshēmas, SK Hynix cer gūt panākumus progresīvā procesā.
2018. gada februārī SK Hynix paziņoja, ka ieguldīs 107 miljardus ASV dolāru, lai izveidotu četras fabrikas, lai nostiprinātu savas pozīcijas atmiņas mikroshēmu nozarē.
Nvidia aizver Qualcomm
Nr. 7 nvidia kniebjas pie papēžiem Nr. 6 Qualcomm.
Pēdējos gados pasaules IC dizaina saraksta divi labākie uzņēmumi vienmēr ir bijuši Qualcomm un Broadcom, un Qualcomm jau ilgu laiku atrodas vadošajā pozīcijā, savukārt Broadcom tikai dažkārt pārspēja un bija otrais lielākajā daļā laika. Šogad Nvidia ar savu spēcīgo sniegumu nonāca otrajā vietā, tuvu Qualcomm, kas arī atspoguļo no pēdējiem gadiem nozares nozarē, lietojumprogrammu izmaiņas un izmaiņas vairāk ietekmē tirgu, tāpēc atbilstošās mikroshēmu dizaina ražotājiem, lai panāktu reverso uzbrukumu.
Broadcom pārstāv tradicionālās tehnoloģijas un spēkus, jo īpaši tīkla komunikāciju, kas ir Broadcom spēks, un radiofrekvenču mikroshēmas un moduļus, kas arī ir tās darbības uzmanības centrā. Bet tas viss ir tradicionāls, un Nvidia' ir salīdzinoši labi piemēroti augstas veiktspējas skaitļošanas un mākslīgā intelekta kombinācijai, kas ir bijis lielākais tirgus pieaugums pēdējos gados. Turklāt Nvidia' patērētāju Gpus konsoles lietojumprogrammās panāca tirgus sprādzienu pēc pandēmijas un guva ievērojamus ieņēmumus.
Īsāk sakot, Broadcom ir vairāk mantoto tehnoloģiju un lietojumprogrammu jaudas starpniekserveris, savukārt Nvidia ir starpnieks jaunām tehnoloģijām un lietojumprogrammu jaudai, kas uzņem apgriezienus, un nebūtu' ilgs laiks, līdz Nvidia apsteigs Qualcomm, ja tas nebija' t pēc viedtālruņu kaujas lauka lieluma, kurā tā specializējas.
mediatek
Mediatek ir apsteidzis Texas Instruments un ieņem devīto vietu.
Pagājušajā gadā Mediatek ne tikai sasniedza rekordaugstus ieņēmumus, kļūstot par trešo lielāko IC dizaina uzņēmumu pasaulē, bet arī sasniedza neto peļņas pieaugumu par 80% salīdzinājumā ar 2019. gadu. Pavisam nesen tika ziņots, ka tā ir iefiltrēta Apple&piegādes ķēde, lai piegādātu mikroshēmas savām firmas austiņām.
Pagājušā gada trešajā ceturksnī Mediatek pirmo reizi 23 gadu vēsturē kļuva par pasaules' lielāko mobilo mikroshēmu tirgus līderi, apsteidzot ilggadējo gigantu Qualcomm. pēdējais ceturksnis.
Mediatek&akcijas pēdējā gada laikā ir pieaugušas 1,4 reizes, sasniedzot rekordaugstu līmeni, jo nozares struktūras ir paaugstinājušas savus cenu mērķus.
Aiz visa tā ir uzņēmuma' produktu ceļvedis un stratēģija. Tajā pašā laikā rūpnieciskā vide un ārējie spēki palīdz arī īstajā laikā, kas galvenokārt atspoguļojas Ķīnas un ASV tirdzniecības kara uzliesmojumā 2019. gada maijā. Pēc tam, kad ASV noteica Huawei sankcijas, Ķīnas mobilo tālruņu zīmoli pāreja no Qualcomm uz Mediatek, lai dažādotu mikroshēmu piegādes avotu risku. Saskaņā ar statistiku, Mediatek' tirgus daļa kontinentālajā Ķīnā 2020. gada otrajā pusē pieauga no 17% līdz 31,7%.
Teksasas instrumenti
Kā absolūtais analogo mikroshēmu līderis, Texas Instruments (TI) analogu pārdošanas apjoms 2020. gadā palielinājās par aptuveni 6%, salīdzinot ar 2019. gadu, veidojot 80% no tās IC pārdošanas apjoma 13,6 miljardu ASV dolāru apmērā un 75% no pusvadītāju ieņēmumiem 14,5 miljardu ASV dolāru apmērā 2020.
TI tik spilgtā veiktspēja lielā mērā ir saistīta ar paša analogā IC un tā tirgus īpašībām, tas ir, analogo IC atšķirība ir ievērojama, ilgs dzīves cikls.
Analogās IC tehnoloģija rodas, apkopojot un uztverot reālās pasaules informāciju. Tā kā reālā pasaule ir sarežģīta un neviendabīga, šīs iezīmes uztveršanai izmantotajam izstrādājuma dizainam ir arī sarežģītas un neviendabīgas īpašības. Analogās IC atšķirības ir ļoti būtiskas, kas atspoguļojas uzņēmuma'. IP ir īpaši svarīga. Tajā pašā laikā analogā IC uzsver augstu signāla un trokšņa attiecību, zemu enerģijas patēriņu, augstu uzticamību un stabilitāti, ilgu dzīves ciklu, zemu cenu, kas ievērojami atšķiras no digitālās IC (digitālā IC seko Moore' s likums, parasti pēc 1 ~ 2 gadiem, lai saskartos ar augstāka procesa produktu likvidēšanu).
Turklāt no piedāvājuma puses analogās IC nozares pētniecības jaudas piedāvājums ir ierobežots. Projektēšanas procesā cilvēkresursus ir grūti kopēt. Analoģisko mikrofonu projektēšanas process vairāk ir atkarīgs no pieredzes un mazāk no datoru modeļiem nekā digitālajiem mikrofoniem. Projektēšanas procesā ir vairāk izmēģinājumu un kļūdu, un labiem inženieriem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze, tāpēc analogie IC uzņēmumi veido spēcīgus ienākšanas šķēršļus.
Turklāt produktu daudzveidība un ierobežotais pētniecības jaudas piedāvājums samazina konkurenci tirgū, bet gala tirgus decentralizētais raksturs turpina pastiprināt analogās IC nozares stratēģiskās priekšrocības. Analoģisko ierīču gala tirgus ir ļoti sadrumstalots - ar desmitiem tūkstošu produktu līniju un vidējo pasūtījumu skaita samazināšanos. Nozares līderim ir priekšrocības horizontālajās kategorijās, un jaunienācējiem ir grūti efektīvi konkurēt. Tirgus konkurences modelis ir stabils, un līderim ir tiesības runāt par cenu noteikšanas iespējām.