Pasaules vadošais pusvadītāju litogrāfijas iekārtu ražotājs ASML nesen paaugstināja visu gadu ieņēmumu prognozi. Pīters Venninks, ASML prezidents, sacīja, ka šogad sagaida ieņēmumu pieaugumu par 35 procentiem, kas ir par 5 procentpunktiem vairāk nekā iepriekšējā 30 procentu prognoze, jo loģikas un atmiņas mikroshēmu ražotāji palielina spēju atbalstīt digitālo infrastruktūru un pieprasījumu pēc uzņēmuma [GG ] #39; s produkti ir spēcīgi.
Pusvadītāju iekārtu uzplaukuma pamatā lielā mērā ir pasaules tirgus&izmisīgais pieprasījums pēc mikroshēmas jaudas. Pasaules pusvadītāju tirdzniecības statistikas asociācija (WSTS) izdeva prognozes ziņojumu, kas liecina, ka lielā atmiņas pieprasījuma dēļ šogad pasaules pusvadītāju pārdošanas apjoms strauji pieauga, un tiek lēsts, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas pieaugs par 19,7% līdz 527,223 miljardiem ASV dolāru, kas ir daudz vairāk nekā decembra prognoze 469,404 miljardu ASV dolāru apmērā (pieaugums par 8,4% gadā). Tas būtu pirmais divciparu ikgadējais pieaugums kopš 2018. gada, un tas sasniegtu gada pārdošanas rekordu, kas krietni pārsniedz 2018. gada' 468,7 miljardus ASV dolāru.
WSTS paziņoja, ka sagaida, ka pasaules pusvadītāju pārdošanas apjoms 2022. gadā pieaugs par 8,8 procentiem līdz 573,44 miljardiem ASV dolāru, turpinot sasniegt jaunu rekordu, jo pašreizējais spēcīgais pieprasījums pēc pusvadītājiem ir grūti atrast krasu vājināšanos.
Acīmredzot tas ir ļoti pozitīvs pusvadītāju iekārtu tirgus.
Pirmkārt, fabs ir pilnā sparā
Trūkst mikroshēmu jaudas un ievērojami palielinās fabriku skaits, gan IDM, gan Foundry, un ir liels pieprasījums pēc pusvadītāju iekārtām.
Saskaņā ar SEMI datiem, pasaules pusvadītāju ražotāji līdz šī gada beigām sāks būvēt 19 jaunas ražotnes un vēl 10 - 2022. gadā. Paredzams, ka nākamo gadu laikā 29 fabriku izdevumi par aprīkojumu pārsniegs 140 miljardus USD.
Attiecībā uz reģionālo izplatību Ķīnā un Taivānā ir astoņas fabrikas, kam seko Amerika ar sešām, Eiropa un Tuvie Austrumi ar trim, un Japāna un Dienvidkoreja ar divām. Jaunās ražotnes veidos 22 12 collu vafeles, tostarp 15 2021. gadā un septiņas, sākot no 2022. gada.
Pārējās septiņas fabrikas ir 4 collu, 6 collu un 8 collu fabs.
No 29 fabrikām 15 ir līgumfabrikas, kas spēj saražot no 30 000 līdz 220 000 vafeļu mēnesī (apmēram 8 collas), un četras atmiņas iekārtas, kas spēj ražot 100 000 līdz 400 000 vafeļu mēnesī (8 collas).
Lai gan fabriku skaits, kuras paredzēts atvērt nākamajā gadā, ir 10, nevar izslēgt mikroshēmu ražotāju paziņojumus par jauniem projektiem, padarot 29 par salīdzinoši konservatīvu, sacīja SEMI.
Otrkārt, lai veicinātu pusvadītāju iekārtu tirgus izaugsmi
Fabu būvniecības uzplaukums ir tieši veicinājis pusvadītāju iekārtu tirgus izaugsmi. Kā minēts iepriekš, nākamo divu gadu laikā tiks uzceltas vismaz 29 jaunas būves, un paredzams, ka izdevumi par aprīkojumu pārsniegs 140 miljardus ASV dolāru. Jaunas ražotnes parasti prasa vismaz divus gadus, lai nokļūtu uzstādīšanas stadijā, tāpēc lielākā daļa mikroshēmu ražotāju, kas šogad sāka būvēt jaunas ražotnes,' nesāka darbību tikai 2023. gadā, lai gan dažas varētu sākt darbu jau pēc 2022. gada pirmajā pusē.
Paredzams, ka līdz 2022. gadam ieguldījumi pusvadītāju iekārtās saglabāsies virs 3 miljardiem ASV dolāru, un lietuves lietuvei ir jāmaksā vairāk nekā puse no kopējiem izdevumiem, kam seko diskrētas/barošanas ierīces (21%), analogās ierīces (15%) un MEMS un sensori (7%) ).
Saskaņā ar Japānas pusvadītāju ražošanas iekārtu asociācijas (SEAJ) publicēto provizorisko statistiku, pusvadītāju ražošanas iekārtu pārdošanas apjoms Japānā (3 mēnešu mainīgais vidējais rādītājs) 2021. gada jūnijā pieauga par gandrīz 40% (38,3%) salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā , atzīmējot sesto izaugsmes mēnesi pēc kārtas un ceturto mēnesi pēc kārtas, kad pieaugs divciparu skaitlis. Mēneša pārdošanas apjoms bija trešais lielākais kopš 2005. gada, kad ir pieejami dati salīdzināšanai (tikai 305,4 miljoni jenu 2021. gada maijā un 282 miljoni jenu 2021. gada aprīlī). No 2021. gada janvāra līdz jūnijam Japānā ražoto pusvadītāju iekārtu pārdošanas apjoms pieauga par 27,5 procentiem, salīdzinot ar to pašu periodu pērn.
Paredzams, ka 2021. gadā (no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada martam) Japānas pusvadītāju iekārtu pārdošanas apjoms pieaugs par 22,5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, pateicoties agresīvām investīcijām loģikā/pamatos un paredzamajam kopējam ieguldījumam atmiņā, liecina SEAJ 1. jūlijā publicētā prognoze. jenu, kas ir daudz labāk nekā 2,5 triljoni jenu, kas tika prognozētas 2021. gada janvārī, un uzstādīja jaunu rekordu otro gadu pēc kārtas.
Starp Japānas pusvadītāju iekārtu ražotājiem 59 procenti teica, ka pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši detaļu trūkumu, jo esošie piegādātāji atpaliek. Turklāt vairāk nekā 70 procenti ražotāju teica, ka ir saskārušies ar tādām problēmām kā iepirkuma piegādes laiks, cena un kvalitāte. Uzņēmumi, kas saskaras ar detaļu trūkumu, meklē jaunus piegādātājus, tostarp tos, kas nav ražojis detaļas pusvadītāju ierīcēm.
Pusvadītāju iekārtu patēriņa tirgū visvairāk plaukst Taivānas pieprasījums. Tā kā aptuveni 80% TSMC' kapitālieguldījumu šogad tiks tērēti progresīviem procesiem, ieguvums būs nepieciešamajai EUV iekārtu piegādes ķēdei zem 7 nm, tostarp EUV litogrāfijas mašīnu ražotājam ASML, EUV masku kastes piegādātājam Jiadeng, EUV iekārtām modulis OEM Fanxuan un Tongjun, kā arī materiālu piegādes ķēdes jingding, Ruiyun, ir vakuuma pakalpojumu risinājumu ražotājs Riyang, var arī baudīt biznesa iespējas. Turklāt aptuveni 10 procenti no TSMCƈ kapitāla 2021. gadā tiks tērēti modernām ierobežošanas un optiskām maskām, kas ir aptuveni 3 miljardi ASV dolāru. Tiek saprasts, ka TSMC zhunan jaunā rūpnīca ir paredzēta masveida ražošanai no šī gada beigām līdz nākamā gada pirmajai pusei, automātisko mašīnu un iekārtu pārdevēji Wanrun, pusvadītāju mitrā procesa iekārtu rūpnīca Hongsu, Xin Yun tiks sadalīti lielos pasūtījumos.
Šā gada martā plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka Samsung steidzami vērsās pie UMC, lai apspriestu Nanke rūpnīcas ražošanas jaudu. Pēc divu mēnešu sarunām abas puses beidzot pieņēma galīgo lēmumu, un Samsung bija līderis, pārņemot aptuveni pusi no Nanke rūpnīcas ražošanas jaudas. Turklāt UMC arī apsprieda līgumu ar citiem klientiem, tostarp Mediatek, Lianyong un Ruiyu, lai nākamajiem 6 gadiem noslēgtu līgumu par ražošanas jaudu 27 500 vienību mēnesī Nanke rūpnīcā avansa depozīta veidā. Umc izmantos šo fondu, lai iegādātos aprīkojumu, kas nepieciešams Nanke P6 rūpnīcas 28 nm procesa paplašināšanai.
Otrkārt, Ķīnas pusvadītāju iekārtu tirgus potenciālie krājumi
Ķīnas kontinentālajā daļā ir spēcīga pusvadītāju iekārtu patēriņa jauda, tāpēc lielākie pusvadītāju iekārtu ražotāji skatās uz pīrāgu. Tomēr piedāvājuma ziņā Ķīnas&vietējo iekārtu ražotājiem ir salīdzinoši maza ietekme pasaules tirgū, un ir grūti izdarīt spiedienu uz starptautiskajiem lielajiem ražotājiem.
Tomēr, saasinoties tirdzniecības šķēršļiem, vietējo iekārtu ražotāju spītīgajai izaugsmei un spēcīgam valdības atbalstam, vietējiem iekārtu ražotājiem ir vairāk iespēju izmēģinājumiem un kļūdām un izaugsmei, un pasūtījumu apjoms pēdējo divu gadu laikā ir ievērojami pieaudzis. Statistika liecina, ka vairāki vietējie pusvadītāju iekārtu uzņēmumi ieguva lielu singlu, 2020. gada ceturtajā ceturksnī vietējie iekārtu uzņēmumi ieguva 82 komplektus, kas ir par 100% vairāk nekā iepriekšējā gadā, pasūtījumu cikls 2–3 ceturkšņi, ieņēmumu apstiprinājums 2021. gadā, Iekārtu skaits vietējā tirgū ievērojami palielinājās par vairāk nekā 10%.
Iekšzemes pusvadītāju iekārtu uzņēmumu ieņēmumi ir izlauzuši 700 miljonu ~ 1 miljarda leņķa punktu (vietējo un ārvalstu iekārtu uzņēmumu statistika, 700 miljonu ~ 1 miljarda ieņēmumi ir liekuma punktu diapazons). Saskaņā ar šo tendenci paredzams, ka 2021. gadā Ķīnas pusvadītāju iekārtu lokalizācijas līmenis turpinās uzlaboties, un ir sagaidāms, ka Ķīna ieņems vietu ļoti konkurētspējīgajā starptautiskajā pusvadītāju iekārtu tirgū.
Ķīnas tirgū dielektriskās kodināšanas iekārta ir visizdevīgākā pusvadītāju iekārta Ķīnā. Pašlaik Ķīnā starp galvenajām iekārtām attaukošanas iekārtu, kodināšanas iekārtu, termiskās apstrādes iekārtu un tīrīšanas iekārtu lokalizācijas līmenis ir sasniedzis vairāk nekā 20%. Starp tiem lielākais tirgus ir kodināšanas iekārtas, kas pārstāv Micro, NaAC un Yitang pusvadītāju ražotājus.
Saskaņā ar Yin Zhiyao, China Micro Semiconductor dibinātāja teikto, kodināšanas iekārtu jomā paredzams, ka vietējais ražošanas apjoms nākotnē sasniegs 50%. Tas ir tāpēc, ka kodināšanas mašīnu pieradināšanas temps ir visaugstākais starp vietējām pamatiekārtām (vafeļu apstrāde), un tā īpatsvars katru gadu palielinās. Saskaņā ar SEMI datiem, kodināšanas iekārtu pieradināšanas ātrums Ķīnā līdz 2020. gadam sasniegs 20%.
Smic pusvadītājiem ir acīmredzamas priekšrocības CCP kodināšanas jomā. Runājot par loģisku integrālo shēmu ražošanu, SMIC ir vienīgais vietējais iekārtu ražotājs, kas ieiet TSMC uzlaboto procesu ražošanas līnijā. 2017. gadā SMIC kodināšanas iekārtas ienāca TSMC 7 nm ražošanas līnijā, un 5 nm process sadarbojas. Tajā pašā laikā uzņēmuma kodināšanas iekārtas Jandzi krātuvē, Huahong Hongli un citi pašmāju vafeļu ražotāji. 3D NAND ražošanā THE COMPANY' CCP ierīču tehnoloģiju var izmantot 64 slāņu mikroshēmu masveida ražošanai. Tiek ziņots, ka uzņēmums izstrādā 96 slāņu un modernākas kodināšanas iekārtas un procesus atbilstoši atmiņas ražotāju vajadzībām.
Runājot par fizisko plēves nogulsnēšanos (PVD), NaURA ir vislielākais plēves nogulsnēšanas iekārtu klāsts. Tās 28 nm cietā maska PVD ir sasniegusi masveida ražošanu, savukārt vara starpsavienojuma PVD, 14 nm cietās maskas PVD, Al PVD, LPCVD un ALD (atomu nogulsnēšanās) iekārtas ir nonākušas ražošanas līnijas verifikācijas stadijā. 2020. gada aprīlī NaURA paziņoja, ka tās teorija ISSN302D 12 collu silīcija nitrīda nogulsnēšanas iekārta nonāca vietējā IC ražošanas uzņēmumā. Iekārtas piegāde nozīmē, ka vietējā vertikālā LPCVD iekārta progresīvu IC ražošanas lietojumprogrammu jomā, lai panāktu ievērojamu progresu.
Runājot par tīrīšanas iekārtām, starp atsevišķiem vafeļu mitru iekārtu ražotājiem Ķīnā ir veiksmīgi iekļuvušas telpiskās mainīgās fāzes nobīdes (SAPS) megabaitu akustiskās tīrīšanas iekārtas un secīgās kavitācijas svārstību kontroles (TEBO) akustiskās tīrīšanas iekārtas, ko izstrādājis tikai Semmei Semiconductor. integrēto shēmu ražošanas līnijas Korejā un Ķīnā. Naura tīrīšanas iekārtas ir veiksmīgi iekļuvušas arī SMIC ražošanas līnijā. Saskaņā ar China International Tendering Website statistiku, starp vairāk nekā 200 tīrīšanas iekārtu komplektiem, ko iegādājās Yangtze Storage, Wuxi Huahong un Shanghai Huali II fāzes projekts, piegādātāji, kas sarindoti pēc uzvarējušo piedāvājumu skaita, ir Deanshi, Semmei, Lam, TEL un NaURA chuang, kas veido attiecīgi 48%, 20,5%, 20%, 6%un 1%.
Pulēšanas mašīnas (CMP) ziņā galvenās Ķīnas pētniecības un attīstības vienības ir Tianjin Huahai Qingke un 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Huahai Qingke' pulēšanas mašīna ir izmēģināta SMIC starptautiskajā ražošanas līnijā.
Treškārt, ieguldījumi Ķīnā ir vērtīgāki
Nesenā pētījuma piezīmē CFRA analītiķis Andželo Zino norādīja, ka pusvadītāju ražošanas iekārtas ir dārgas un grūti attīstāmas, tāpēc ārvalstu pusvadītāju iekārtu ražotāji varētu gūt labumu no Ķīnas' Paredzams, ka uzņēmumi, tostarp lietišķie materiāli, KLA un Eiropas' ASML, veltīs vairāk resursu Ķīnas cietzemes tirgum.
Pusvadītāju krājumu indekss pēdējo mēnešu laikā ir pieaudzis vairāk nekā par 30 procentiem, jo īpaši pusvadītāju iekārtu un materiālu ražošanas uzņēmumi pārspēja plašāku tirgu' 5 procentiem samazinājās un ievērojami pārsniedza Honkongas kritumu par 15 procentiem tehnoloģiju krājumi.
Paredzams, ka tuvākajos gados arvien vairāk tirgotāju, kas iegulda Ķīnā, vērsīsies pie augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, kurus pārstāv pusvadītāju iekārtas un materiāli, jo šajās nozarēs ir spožas perspektīvas gan tirgus, gan politikas līmenī.